กลยุทธ์ที่ซ่อนเร้นของธุรกิจร่วมทุน - E687

"กองทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจมองเห็นสตาร์ทอัพมากกว่า 5,000 แห่งในระบบนิเวศ จากนั้นพวกเขาจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับบริษัทประมาณ 100 แห่ง เขียนบันทึกข้อตกลงสำหรับ 50 แห่ง และสุดท้ายลงทุนในสตาร์ทอัพเพียง 10 แห่งต่อปี กระบวนการคัดกรองนั้นซับซ้อนมาก" - เจเรมี อู

"ในทุกช่วงของวงจรชีวิตสตาร์ทอัพ บริษัทร่วมทุนต่าง ๆ มักทำงานร่วมกัน แต่ภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน กองทุนร่วมทุนมักมีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากโอกาสในการลงทุน ณ จุดนั้น ๆ ในวงจรชีวิตของสตาร์ทอัพมีจำกัด" - เจเรมี อู

"แม้หลายคนจะมองว่า Y Combinator คือ 'ฮาร์วาร์ดสำหรับสตาร์ทอัพ' แต่จากมุมมองกลยุทธ์ของกองทุน VC แล้ว พวกเขาดำเนินงานคล้ายกับพอร์ตการลงทุนแบบดัชนี ในทางกลับกัน กองทุนอย่าง Union Square Ventures มุ่งเน้นไปที่การลงทุนแบบกระจุกตัวสูง ส่งผลให้อัตราความสำเร็จในการสร้างยูนิคอร์นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง" - เจเรมี อู

ในเอพิโซดนี้ เจเรมี อู จะเจาะลึกถึงกลไกการทำงานภายในของระบบนิเวศของ Venture Capital โดยสำรวจว่า VC ต่างๆ สร้างสมดุลระหว่างการแข่งขันที่ดุเดือดกับการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร เขาจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่หลักสี่ประการของ VC ชั้นนำทุกแห่ง ได้แก่ การค้นหา การคัดเลือก การสนับสนุน และการถอนตัว และจะอธิบายกลยุทธ์ที่แตกต่างกันของกองทุนต่างๆ ตั้งแต่พอร์ตโฟลิโอแบบดัชนีอย่าง Y Combinator ไปจนถึงผู้สร้างธุรกิจร่วมทุนและการลงทุนแบบกระจุกตัว

เจเรมีได้อธิบายถึงกระบวนการคัดเลือกบริษัทร่วมทุนที่ซับซ้อนอย่างน่าทึ่ง โดยชี้แจงว่ากองทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไปจะคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ 5,000 แห่งให้เหลือเพียง 10 แห่งต่อปีได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งที่กำลังเปิดตัวสตาร์ทอัพแบบลับๆ หรือนักลงทุนที่ใฝ่ฝันอยากเข้าใจอัตราความสำเร็จและแหล่งที่มาของการลงทุนที่เป็นมาตรฐาน ตอนนี้จะให้มุมมองที่โปร่งใสเกี่ยวกับการใช้เงินทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะเติบโต.

00:00 - การร่วมมือและการแข่งขันในระบบนิเวศของบริษัทร่วมลงทุน

00:47 - การจัดประเภท VC: จากระยะเริ่มต้น (Pre-Seed) ถึงระยะเติบโต (Growth Stage)

01:23 - หน้าที่หลักสี่ประการของ VC ที่ยอดเยี่ยมทุกแห่ง

01:36 - อธิบายกลยุทธ์กองทุน VC ทั่วไป 4 แบบ

03:45 - ขอบเขตของการวัดผลและการประเมินธุรกิจสตาร์ทอัพ

03:52 - การลงทุนของชนกลุ่มน้อยเทียบกับการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร

04:42 - การเปรียบเทียบความสำเร็จของ VC: อัตราความสำเร็จและยูนิคอร์น

05:45 - โลจิสติกส์ของกระบวนการสรรหาเงินทุนร่วมลงทุน (VC Sourcing Funnel)

07:00 - การจัดหาแหล่งสินค้าด้วยข้อมูลเฉพาะและสตาร์ทอัพแบบลับๆ

08:23 - การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและข้อกำหนดการส่งต่อธุรกรรม

รับชมได้ทาง YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gbjFiih9Wnc&list=PLl9u6ECOP8_7scb97PE3whKu4yJVizIOd

ฟังบน Spotify: https://open.spotify.com/episode/0GYDJ3JZEdjQWHJYqjB3Tf

คำสำคัญ: เงินทุนร่วมลงทุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กระบวนการสรรหาเงินทุนร่วมลงทุน, กลยุทธ์การลงทุนในสตาร์ทอัพ, เศรษฐศาสตร์กองทุนร่วมลงทุน, สตาร์ทอัพแบบลับๆ, ผู้สร้างธุรกิจร่วมลงทุน, Y Combinator เทียบกับ Union Square Ventures, เงินทุนก่อนเริ่มลงทุนและเงินทุนเริ่มต้น